Neuerungen bei Leben und Banken/Kredit
Der nächste große Baustein im Hinblick auf die Erneuerung des Maklerportals ist geschafft. Die Vertragsdetails Leben und Banken/Kredit (mit Ausnahme von AG 97, welches auf Grund der Komplexität der Obligoliste erst in Kürze umgestellt wird) stehen in der neuen Darstellung zur Verfügung.
Neuerungen bei Kfz
Es wurde ein Register "Gesamt" ergänzt, das den Inhalt aller anderen Register auf einer Seite zeigt:
Voraussetzung: Sie sind im Maklerportal angemeldet
Klicken Sie in der Hauptnavigation auf Mein Cockpit > eVB erstellen und öffnen Sie dadurch die Kundensuche:
Geben Sie Ihre Suchbegriffe ein (1) und klicken Sie auf die Lupe oder drücken Sie die Eingabetaste (Enter) zum Absenden der Suchanfrage.
Neben dem Namen können Sie auch nach Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, Kfz-Kennzeichen, Schaden- oder Vertragsnummer suchen. Auch die Kombination verschiedener Kriterien oder die Suche mit Namensteilen durch eine Wildcardsuche (* bzw. ?) ist möglich. Für weitere Informationen klicken Sie auf das Fragezeichen rechts neben dem Eingabefeld (3).
Nach Auswahl des Kunden durch Klick auf eine Ergebniszeile (2) gelangen Sie auf die eVB-Deckungsmaske und können eine eVB erstellen.
Alternativ können Sie einen neuen Kunden anlegen. Klicken Sie dafür auf den Schalter "Neuen Kunden anlegen" (4). Nach dem Speichern des neuen Kunden gelangen ebenfalls auf die eVB-Deckungsmaske:
Füllen Sie hier mindestens alle Pflichtfelder aus. Diese sind mit einem * gekennzeichnet (8).
Bei Bedarf können Sie über den Link "Kundendaten ändern" (7) die Adresse des Kunden oder andere Angaben ändern. Nach dem Speichern der Änderung gelangen Sie automatisch zurück auf die eVB-Deckungsmaske.
Nach Klick auf den Schalter "eVB anfordern" erhalten Sie alle notwendigen Informationen zu Ihrer eVB auf der Ausgabeseite "eVB ausgeben":
