Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsangebot mit Austauschempfehlung

Amundi Ethik Fonds AT0000613146

3

AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy SRI 30 
LU2868112645

-

Performanceschwäche - Amundi Ethik Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 überzeugt aufgrund seines systematischen Ansatzes.

Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund IE00BKPWG574

2

Flossbach von Storch - Bond Opportunities

4

Performanceschwäche – Der Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf.

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

LU0950592104

3

3

Performanceschwäche - JSS Sustainable Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt durch eine höhere risikoadjustierte Rendite, gepaart mit einer höheren Nachhaltigkeitsausprägung.

Nordea 1 – Stable Return Fund LU0351545230

2

4

Performanceschwäche - Der Mischfonds  Nordea Stable Return, der eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, hat die eigenen Performance-Ziele mittelfristig nicht erreicht. Der Ersatzfonds ODDO BHF Polaris Balanced überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung.

BGF Euro Bond LU0430265933

Flossbach von Storch - Bond Opportunities  LU1481584016

Performanceschwäche -  BGF Euro Bond  hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf.

KCD-Union Nachhaltig RENTEN
DE0005326524

Flossbach von Storch - Bond Opportunities  LU1481584016

Performanceschwäche - KCD-Union Nachhaltig RENTEN hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf.

Amundi Ethik Fonds
AT0000613146

AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 LU2868112645

Performanceschwäche - Amundi Ethik Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung.

Performanceschwäche - UmweltSpektrum Mix hat im Vergleich zu ähnlichen nachhaltigen Fonds eine deutlich schlechtere Wertentwicklung gezeigt. Der Ersatzfonds Robeco Sustainable Dynamic Allocation hat bessere Ergebnisse erreicht und ist kostengünstiger.

JSS Sustainable Bond - Euro Broad

LU0950592104

3

3

Performanceschwäche - JSS Sustainable Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt durch eine höhere risikoadjustierte Rendite, gepaart mit einer höheren Nachhaltigkeitsausprägung.

Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR

10,00%

6,00%

5,00%

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-Euro

10,00%

8,00%

6,00%

5,00%

Amundi Ethik Fonds AT0000613146

3

AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 LU2868112645

-

Performanceschwäche - Amundi Ethik Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 überzeugt aufgrund seines systematischen Ansatzes.

Nordea 1 - Stable Return

LU0227384020

Performanceschwäche - Der Mischfonds  Nordea Stable Return, der eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, hat die eigenen Performance-Ziele mittelfristig nicht erreicht. Der Ersatzfonds ODDO BHF Polaris Balanced überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung.

JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities LU0058892943

Performanceschwäche - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. 

BGF Euro Bond LU0430265933

Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481583711

Performanceschwäche -  BGF Euro Bond  hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf.

KCD-Union Nachhaltig RENTEN
DE0005326524

Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481583711

Performanceschwäche - KCD-Union Nachhaltig RENTEN hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf.

Performanceschwäche -  MFS Meridian Global Equity hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds CT (Lux) Global Select Fund hat bessere Ergebnisse erreicht und ist kostengünstiger.

Performanceschwäche - FvS Global Global Convertible Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der verantwortliche Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Nach unserer Beobachtung wird die Kategorie Wandelanleihen nicht nachgefragt.  Als Ersatzfonds wird deswegen der Rentenfonds FvS - Bond Opportunities vorgeschlagen. Er überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Anteil von Wandelanleihen beträgt 1,30% per Ende Januar 2025.

Der Wertsicherungsfonds DWS Funds Invest WachstumsStrategie hat im Vergleich zu ähnlichen Fonds eine schlechtere Wertentwicklung gezeigt. Der Ersatzfonds DWS Garant 80 FPI hat bessere Ergebnisse erzielt, insbesondere in Aufwärtsphasen entwickelte sich der Fonds besser.

Performanceschwäche - Der Mischfonds  Nordea Stable Return, der eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, hat die eigenen Performance-Ziele mittelfristig nicht erreicht. Der Ersatzfonds ODDO BHF Polaris Balanced überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung.

Performanceschwäche - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. 

JSS Sustainable Bond - Euro Broad