Fitness-Check im Fondsangebot

Die Fondswelt ist sehr dynamisch. Die Wertentwicklung und Leistung des Fondsmanagers sowie die Kosten oder Entwicklung des Fondsvolumens im Blick zu behalten, kostet viel Zeit. Condor bietet daher jedes Jahr einen besonderen Service: den Fitness-Check des Condor Fondsangebots durch die Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH.

Erbringt ein Fonds nicht mehr die gewünschte Leistung, wird er durch einen Fonds mit einer möglichst vergleichbaren Anlagestrategie ausgetauscht. Dieser Service ist bequem, zeitsparend und sorgt dafür, dass die Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden stets eine hervorragende Qualität haben – und Sie mehr Zeit für die Kundengewinnung.

Die hervorragende Qualität des Fondsangebots wird uns regelmäßig durch externe Bewertungen bestätigt. AssCompact hat vor Kurzem die besten Fondspolicen-Anbieter Deutschlands ausgezeichnet. Condor gewinnt den Fondspolicen-Award 2024 in der Kategorie „Fondsqualität“.

In diesem Jahr empfiehlt Scope für mehrere Fonds einen Austausch, den wir zum 1. Juli umsetzen werden.

Fondswelt seit Juli 2019

Sie gilt für Verträge mit Versicherungsbedingungen ab 01.07.2019. Bei diesen Kunden entscheiden Sie als Vermittler selbst, ob Sie die Austauschempfehlung weiterleiten möchten.

Austauschfonds	Scope-Rating	Ersatzfonds	Scope-Rating	Kommentar Scope
Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 DE000A0M0317	C	AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 50 LU1093406186	-	Performanceschwäche - Der als dynamisch angelegte Fonds Private Banking Vermögensportfolio nachhaltig 70 wurde aus unserer Sicht zu defensiv gemanagt, was Performance gekostet hat. Dies wird durch den Allianz-Fonds korrigiert. Zudem überzeugt der neue Fonds neben einem guten Rendite-Risiko-Profil auch in Hinblick auf die Nachhaltigkeitskriterien, die deutlich besser ausfallen.
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 DE000A0M03X1	D	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced LU1864504425	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (= unterdurchschnittlich). Der als ausgewogen angelegte Fonds Private Banking wurde aus unserer Sicht zu defensiv gemanagt, was Performance gekostet hat. Der Ersatzfonds überzeugt neben einem guten Rendite-Risiko-Profil auch in Hinblick auf die Nachhaltigkeitskriterien.
Nordea 1 - Emerging Stars Equity LU0602539271	C	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities LU1648457023	B	Performanceschwäche - Der Tausch wird aus mehreren Gründen vorgenommen, neben dem besseren Rendite-Risiko-Profil des Robeco-Fonds, überzeugt die Kostenstruktur und die zur Anwendung kommenden Ausschlusskriterien. Der rein quantitative Ansatz von Robeco gibt eine höhere Stabilität gegenüber dem fundamentalen Ansatz von Nordea.
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders LU1626216961	D	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities LU1648457023	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (=unterdurchschnittlich). Der Tausch wird aus mehreren Gründen vorgenommen, neben dem besseren Rendite-Risiko-Profil des Robeco-Fonds, überzeugt die Kostenstruktur und die zur Anwendung kommenden Ausschlusskriterien. Der quantitative Ansatz von Robeco gibt eine höhere Stabilität gegenüber dem fundamentalen Ansatz von Vontobel.
iShares Dev.Mar.Prop.Yield IE00B1FZS350	D	VanEck Global Real Estate NL0009690239	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (=unterdurchschnittlich). Neben der deutlich niedrigeren Kostenquote (0,25% vs. 0,59%), überzeugt der VanEck-ETF auch durch sein Nachhaltigkeitskonzept, was beim iShares-ETf nicht vorhanden ist.

Scope Rating beinhaltet 5 Noten: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach

Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel oder den Sammelauftrag an uns zurück.

Optimierung der Anlagestrategien

Die Änderungen in den Anlagestrategien führen wir automatisch zum 1. Oktober durch. Sie und Ihre Kunden müssen nichts tun.

BlueMix-Familie

Zusammensetzung nach Fonds	ISIN	Änderung
Neu: Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	LU1648457023	Alt: Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund LU0602539271
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable	LU0161535835
CT (Lux) Responsible Global Equity	LU0969484418
UBS ETF MSCI USA Social Responsible	LU0629460089
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care	LU0346388969
Vontobel Fund - Clean Technology B-EUR	LU0384405600
AMUNDI RESP. INV. - JUST TRANSITION FOR CLIMATE - R EUR (C)	FR0013295227
JSS Sustainable Bond – Euro Broad C EUR acc	LU0950592104
Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A1A1F0

ProfiMix ausgewogen

Zusammensetzung nach Fonds	ISIN	Änderung
Neu: Allianz Strategiefonds Balance	DE000A2DU1H7	Alt: Private Bank.Vermögenspf.Nachh.70 DE000A0M0317
DJE - Zins & Dividende	LU0553169458
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced	LU1864504425
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	AT0000A1TWL9
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal	LU1813277669

ProfiMix dynamisch

Zusammensetzung nach Fonds	ISIN	Änderung
Neu: I-AM GreenStars Opportunities	AT0000A1YH49	Alt: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds LU1904802086
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75	LU1652855229
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix	LU2078716052
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamic	LU0319577374
terrAssisi Aktien	DE000A2DVTE6

Fondswelt bis Juni 2019

Betreuen Sie ältere Verträge, d.h. mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019? Diese Kunden wurden wie gewohnt von uns direkt angeschrieben und über eine Austauschempfehlung informiert. Sie können kostenlos zum 01.07.2024 in die vorgeschlagenen Alternativfonds wechseln oder in ihren bisherigen Fonds verbleiben. Hier finden Sie das Musteranschreiben an Ihre Kunden.

Austauschfonds	Scope-Rating	Ersatzfonds	Scope-Rating	Kommentar Scope	Strategieportfolio betroffen?
Invesco Pan European High Income Fund LU0243957239	C	AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI LU1093406186	-	Performanceschwäche und ein Rating von C (= durchschnittlich). Der Ersatzfonds überzeugt neben der besseren Performance-Entwicklung auch in Hinblick auf die Nachhaltigkeitskriterien.	MMD Strategieportfolio ausgewogen
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 50 DE000A0M03X1	D	ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced LU1864504425	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (= unterdurchschnittlich). Der als ausgewogene angelegte Fonds Private Banking wurde aus unserer Sicht zu defensiv gemanagt, was Performance gekostet hat. Der Ersatzfonds überzeugt neben einem guten Rendite-Risiko-Profil auch in Hinblick auf die Nachhaltigkeitskriterien.
CT (Lux) American Select LU1868841674	D	AB SICAV I - American Growth Portfolio LU0232524495	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (=unterdurchschnittlich). Der Tausch steht vor dem Hintergrund personeller Veränderungen im Hause CT, wogegen AB im US-Team stabil und gut gemanagt wird.
BL-Equities Japan LU0578148537	D	Pictet-Japanese Equity Selection LU0176900511	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (=unterdurchschnittlich). Neben der deutlich niedrigeren Kostenquote (1,52% vs. 1,68%), überzeugt das Pictet-Konzept auch durch seine Mehrzahl an Ausschlusskriterien und seine stabile Outperformance gegenüber seiner Benchmark über die Jahre.
iShares Dev.Mar.Prop.Yield IE00B1FZS350	D	VanEck Global Real Estate NL0009690239	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (=unterdurchschnittlich). Neben der deutlich niedrigeren Kostenquote (0,25% vs. 0,59%), überzeugt der VanEck-ETF auch durch sein Nachhaltigkeitskonzept, was beim iShares-ETf nicht vorhanden ist.
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders LU0571085413	D	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities LU1648456991	B	Performanceschwäche und ein Rating von D (=unterdurchschnittlich). Der Tausch wird aus mehreren Gründen vorgenommen, neben dem besseren Rendite-Risiko-Profil des Robeco-Fonds, überzeugt die Kostenstruktur und die zur Anwendung kommenden Ausschlusskriterien. Der quantitative Ansatz von Robeco gibt eine höhere Stabilität gegenüber dem fundamentalen Ansatz von Vontobel.