Der Fonds Alpen Privatbank German Select mit der ISIN LU0181454132 wird zum 02.05.2024 mit dem Fonds Alpen PB German Select -R (= aufnehmender Fonds) verschmolzen. Da wir den aufnehmenden Fonds nicht anbieten, muss für den Alpen Privatbank German Select ein Ersatzfonds aus unserem Angebot ausgewählt werden.
Für die Wahl des Ersatzfonds bestehen unterschiedliche Regelungen in den Bedingungen:
Bei bestimmten Tarifgenerationen dürfen wir einen Ersatzfonds bestimmen, der nach unserer Einschätzung dem betroffenen Fonds am ehesten entspricht. Wir haben die unabhängige Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH mit der Suche des Ersatzfonds aus unserem Fondsangebot beauftragt. Sie empfiehlt den Fonds ODDO BHF Polaris Flexible mit der ISIN LU0319572730.
Wir werden die Fondsanteile aus dem Alpen Privatbank German Select zum 02.05.2024 automatisch in den Ersatzfonds übertragen. Auch die zukünftigen Beiträge werden in den Ersatzfonds investiert. Unsere Kunden müssen nichts tun. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen anderen Ersatzfonds zu bestimmen. Dafür müssen sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel bei uns einreichen. Das Musteranschreiben an den Kunden finden Sie hier.
Bei einigen Tarifgenerationen muss der Geldmarktfonds Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF mit der ISIN LU0290358497 als Ersatzfonds genutzt werden.
Weil die Erwartung an die Wertentwicklung bei Geldmarktfonds eher gering ist, bieten wir diesen Kunden an, in den empfohlenen Ersatzfonds ODDO BHF Polaris Flexible zu wechseln. Diese Kunden müssen aktiv werden, indem sie den beigefügten Auftrag zum Fondswechsel unterzeichnen und bis 30.04.2024 an uns zurückschicken. Das Musteranschreiben an den Kunden finden Sie hier.
Wir werden die zuständigen Vermittler in Kürze informieren. Sie erhalten das Musteranschreiben und eine Übersicht der betroffenen Kunden. Ein paar Tage später werden auch die Kunden informiert.
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