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Fitness-Check im Fondsangebot

12.05.2023

Die Fondswelt ist sehr dynamisch. Die Wertentwicklung und Leistung des Fondsmanagers sowie die Kosten oder Entwicklung des Fondsvolumens im Blick zu behalten, kostet viel Zeit. Condor bietet daher jedes Jahr einen besonderen Service: den Fitness-Check des Condor Fondsangebots durch die Ratingagentur Scope Fund Analysis GmbH.

Erbringt ein Fonds nicht mehr die gewünschte Leistung, wird er durch einen Fonds mit einer möglichst vergleichbaren Anlagestrategie ausgetauscht. Dieser Service ist bequem, zeitsparend und sorgt dafür, dass die Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden stets eine hervorragende Qualität haben – und Sie mehr Zeit für die Kundengewinnung.

In diesem Jahr empfiehlt Scope für folgende Fonds einen Austausch.

Aktuelle Fondsliste  - Austausch zum 1. Juli 2023

Verträge mit Versicherungsbedingungen ab 01.07.2019

Bei diesen Kunden entscheiden Sie als Vermittler selbst, ob Sie die Austauschempfehlung weiterleiten möchten:

Fonds Ersatzfonds Grund
Templeton Growth Euro Fund ILU0114763096
Scope-Rating: E
Dimensional Global Core Equity Fund IE00B2PC0260
Scope-Rating: B
Dauerhafte Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine dauerhaft schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach).
Fidelity Fund.European Growth LU0346388373
Scope-Rating: D
Vanguard FTSE Developed Europe IE00B945VV12
Scope-Rating: B
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
Bellevue Sustainable Healthcare LU1819586006
Scope-Rating: D
Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund LU0346388969
Scope-Rating: B
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
TBF GLOBAL INCOMEDE0009781997
Scope-Rating: D
BL Global 30 LU0048292394
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
DWS Deutschland TFC DE000DWS2R94
Scope-Rating: D
iShares Core DAX® DE0005933931
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
DWS Deutschland GLC DE000DWS2S28
Scope-Rating: D
iShares Core DAX® DE0005933931
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
iShares STOXX Global Select Div. 100 DE DE000A0F5UH1
Scope-Rating: D
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend LU0329203144 Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
iShares Dow Jones Industrial Average IE00B53L4350
Scope-Rating: D
Vanguard S&P 500 IE00B3XXRP09
Scope-Rating: B
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
Robeco Euro Government BondsLU0832429905
Scope-Rating: C
JSS Sustainable Bond – Euro Broad LU0950592104
Scope-Rating: B
Fehlende Nachhaltigkeitsdaten/Verbesserung im Scope-Rating
Der Austauschfonds verfügt nicht über die für uns erforderliche Einstufung Art. 2 Nr. 7 Del. VO MiFID II. Er wird durch einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie und einem besseren Scope-Rating (B = gut) ersetzt.
Scope Rating beinhaltet 5 Noten: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach
 

Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel oder den Sammelauftrag an uns zurück.

 

Bestandsliste – Austausch zum 1. August 2023

Verträge mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019

Betreuen Sie ältere Verträge, d.h. mit Bedingungen bis 30.06.2019? Diese Kunden wurden wie gewohnt von uns direkt angeschrieben und über eine Austauschempfehlung informiert. Sie können kostenlos zum 01.08.2023 in die vorgeschlagenen Alternativfonds wechseln oder in ihren bisherigen Fonds verbleiben. Hier finden Sie das Musteranschreiben an Ihre Kunden.

 
Austausch-
fonds (alt)
Ersatzfonds
(neu)
Grund für
Austausch
Strategieportfolio
betroffen?
Templeton Growth Euro Fund LU0114760746
Scope-Rating: E
M&G (Lux) Global Dividend Fund LU1670711040
Scope-Rating: B
Dauerhafte Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine dauerhaft schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach).
JPM Emerging Markets Debt LU0499112034
Scope-Rating: E
Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481583711
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach).
 
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund LU0476875785
Scope-Rating: E
iShares Core MSCI EM IMI IE00BKM4GZ66
Scope-Rating: B
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung E (schwach).
 
Bantleon Global Multi Asset LU0634998461
Scope-Rating: D
Capital Group Global Allocation LU1006076118
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
MMD Strategieportfolio ausgewogen
DJE Concept I LU0124662932
Scope-Rating: D
DJE Dividende & Substanz LU0159551042
Scope-Rating: C
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
MMD Strategieportfolio dynamisch
Franklin Mutual European Fund LU0140363002
Scope-Rating: D
Janus Henderson Continental European LU0201071890
Scope-Rating: B
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
 
TBF GLOBAL INCOME DE000A1JUV78
Scope-Rating: D
BL Global 30 LU0048292394
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
 
Vontobel Fund - Asia ex Japan LU0084408755
Scope-Rating: D
FSSA Asia Focus IE00B0169L03
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
 
DWS Deutschland LC DE0008490962
Scope-Rating: D
iShares Core DAX® DE0005933931
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
 
DWS Deutschland GLC DE000DWS2S28
Scope-Rating: D
iShares Core DAX® DE0005933931
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
 
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund LU0231490524
Scope-Rating: D
iShares Core MSCI EM IMI IE00BKM4GZ66
Scope-Rating: B
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
 
Schroder ISF Global Diversified Growth LU0776410689
Scope-Rating: D
ODDO BHF Polaris Flexible LU0319572730
Scope-Rating: A
Performanceschwäche
Der Austauschfonds zeigt eine schlechtere Wertentwicklung im Vergleich zu seiner Peergroup (Vergleichbare Fonds). Er erreicht im Scope-Rating die Bewertung D (unterdurchschnittlich).
MMD Strategieportfolio real
KCD-Union Nachhaltig MIX DE0009750000
Scope-Rating: C
Robeco Multi Asset Sustainable LU1821198576 Verbesserung der Kategoriebesetzung
Der Ersatzfonds verfügt über eine bessere Bewertung der Nachhaltigkeit
MMD Strategieportfolio blue
Gothaer Comfort Ertrag DE000DWS0RW5
Scope-Rating: C
BL Global 30 LU0048292394
Scope-Rating: A
Verbesserung der Kategoriebesetzung
Der Ersatzfonds verfügt über ein besseres Scope-Rating sowie ein sehr gutes Risikomanagement in Abwärtsbewegungen an den Kapitalmärkten
MMD Strategieportfolio defensiv
antea DE000ANTE1V9
Scope-Rating: B
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix AT0000785381
Scope-Rating: A
antea hat zum 01.04.2023 eine erfolgsabhängige Vergütung eingeführt. Wir bieten Fonds mit dieser Kostenposition in der Bestandsliste nicht an. MMD Strategieportfolio real und MMD Strategieportfolio ausgewogen
Scope Rating beinhaltet 5 Noten: A = sehr gut, B = gut, C = durchschnittlich, D = unterdurchschnittlich, E = schwach

 

Tipp: Haben Ihre Kunden ein MMD Strategieportfolio gewählt? Dann sollten Sie den Fondswechsel entsprechend der Empfehlung in Auftrag geben, damit sie auch weiterhin im Strategieportfolio verbleiben.

Links zu den MMD Strategieportfolios:

MMD Strategieportfolio ausgewogen
MMD Strategieportfolio dynamisch
MMD Strategieportfolio blue
MMD Strategieportfolio defensiv
MMD Strategieportfolio real

Haben Sie Fragen? Ihr Maklerbetreuer bzw. Maklerreferent erteilt Ihnen gerne Auskunft. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

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