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Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung zum 01.04.2020

01.04.2020

Für den Erfolg einer fondsgebundenen Rentenversicherung spielt die richtige Fondsauswahl eine entscheidende Rolle. Daher lassen wir eine regelmäßige Qualitätsprüfung unserer Fonds durchführen: Jedes Jahr nimmt der unabhängige, externe Berater Scope Analysis GmbH (Scope) das Condor-Fondsangebot unter die Lupe und bewertet es neu.

  • Hat der Fonds seinen Vergleichsindex geschlagen?
  • War der Fonds besser als andere Fonds derselben Kategorie?
  • Gibt es günstigere Fonds?
  • Ist das Fondsvolumen gesunken?
  • Viele weitere Kriterien

Ergebnis:

Aus der Gesamtbewertung dieser Kriterien folgt eine Einschätzung für die zukünftige Entwicklung. Für Fonds mit einer negativen Zukunftserwartung empfiehlt Scope einen Austausch gegen einen Fonds mit vergleichbarer Anlagestrategie.

Die Fonds im Einzelnen

In diesem Jahr hat Scope folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch in einen Ersatzfonds empfohlen wird.

Austauschfonds (alt) Ersatzfonds (neu) Grund für Austausch
Global Absolute Return Strategies Fund
LU0548153104
Nordea 1 Stable Return
LU0227384020
Performanceschwäche, Fondsvolumen hat stark abgenommen
Aberdeen Global - World Equity Fund
LU0094547139

Threadneedle (Lux) - Global Select
LU1864957219

 Performanceschwäche
JPM Europe Small Cap
LU0053687074
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
LU1864952335
Performanceschwäche

Kathrein Euro Bond
AT0000779772

BGF Euro Bond
LU0430265933
Ratingverschlechterung, im Niedrigzinsumfeld zu enger Fokus auf ein Rentensegment

Franklin Global Fundamental Strategies Fund
LU0316494987

BL Global 75 B
LU0048293368
Performanceschwäche
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG
LU1883319714
terrAssisi Aktien I AMI
DE0009847343
Performanceschwäche

Stars Flexibel - R -
LU0944781383

Oddo BHF Polaris Flexible
LU0319572730
Fondsvolumen hat stark abgenommen
Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von Scope Analysis GmbH.

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